In einem konservativen bulgarischen Bergdorf, in dem viele Vorurteile herrschen, entsteht eine intensive Sommerromanze zwischen zwei jungen Männern aus ganz unterschiedlichen Welten. Victor (Dimitar Nikolov) hat einst mit seiner Mutter die Heimat in Bulgarien verlassen, um in Madrid zu leben und hat dort eine Liebesbeziehung zu José.
Zur Beerdigung seines Großvaters kehrt Victor nach zwölf Jahren in sein kleines, bulgarisches Dorf zurück. Hier sind die Menschen sehr konservativ, die Uhren ticken noch anders. Zu seiner eigenen Überraschung findet Viktor Gefallen an dem einfachen Dorfleben und nähert sich auch langsam seinem Vater wieder an. Er beschließt, den Sommer dort zu verbringen und findet plötzlich eine unerwartete Liebe in dem 18-jährigen Liuben (Bojidar Iankov Asenov).
Regisseur und Drehbuchautor Venci Kostov führt uns behutsam ein in die Gefühlswelten der beiden Liebenden… aber es ist so viel mehr. Das Skript zeichnet zwei spannende Hauptfiguren, deren Konflikte komplex und oft überraschend sind. Dieser erste offizielle LGBTQI+ Film aus Bulgarien wirft einen genauen Blick auf die Strukturen innerhalb einer Gemeinde in den ländlichen Regionen des Landes.